美国美林银行在2010年发布的名为Car Wars 2011-2014的报告中,对美国汽车市场主要车企2011-2014年的市场份额做了分析预测。
美林用来分析车企的产品和预测市场份额的主要参数是“替换率”,即新车型在车企销量中中的比重。这里的“新车型”指换代车型和全新车型,而改款和增配车型不在此范围内。
从2000-2010年美国市场各车企的表现来看,通用、福特、克莱斯勒的市场份额下降(参见表1)与其产品替换率较低、车型更新换代速度太慢有关。而日韩系车企因为产品替换率较高,市场份额大增。
表1: 美国市场主要车企产品替换率和市场份额变化(2000-2010年) | ||
车企 | 平均替换率 | 市场份额变化﹡ |
通用 | 12.4% | -9.6% |
福特 | 13.2% | -8.2% |
克莱斯勒 | 13.9% | -6.7% |
行业平均 | 14.8% | 0.0% |
欧系 | 13.2% | 2.6% |
本田 | 17.7% | 4.7% |
丰田 | 18.3% | 8.3% |
日产 | 19.4% | 3.4% |
韩系 | 20.1% | 5.3% |
来源:美林银行 编译:盖世汽车网 |
对于2011-2014年美国市场各车企的份额,美林的预测如下:
表2: 美国市场主要车企产品替换率和市场份额预测 | |||
车企 | 2011-2014车型年平均替换率 | 2013财年的市场份额预测 | 2010年1-4月的市场份额 |
本田 | 32% | 13.1% | 10.5% |
福特 | 30% | 17.3% | 16.6% |
日产 | 29% | 8.4% | 8.3% |
通用 | 27% | 18.8% | 18.7% |
行业平均 | 27% | / | / |
韩系 | 27% | 7.1% | 7.5% |
丰田 | 26% | 16.5% | 15.4% |
欧系 | 25% | 6.9% | 8.5% |
克莱斯勒 | 24% | 6.9% | 9.3% |
来源:美林银行 编译:盖世汽车网 |
在2011-2014车型年,通用的市场份额会维持目前18-19%的水平。做出这一判断的主要参考条件是,通用将加大利用全球平台进行轿车和CUV(城市SUV)的研发,以及2014车型年计划发布的重要车型——新一代皮卡和大型SUV平台。
福特的市场份额增势还将继续,受稳步的新产品发布计划支撑,其市场份额将会达到17%-18%。
克莱斯勒公司因为产品替换率最低,未来其市场份额将会被挤压。由于之前对产品更新换代投资较少,克莱斯勒很明显需要在激烈的竞争中尽快赶超。
日系车企的产品周期与行业平均水平一致。虽然本田的替换率最高,但美林并不认为整个日系车企的市场份额也会大增。过去十年日系车企份额大增的局面已经结束。
韩系车企将保持很高的竞争力,但其市场份额增长速度可能比较慢。这主要是因为其替换率只有27%,即与行业平均水平相当。
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